BB
Beleggingsboetiek
Diversificatie met richting
Inzicht voor ervaren beleggers

Een sterke basis vraagt soms om gerichte bijsturing.

Veel beleggers bouwen een hoge concentratie op in één assetklasse, zoals vastgoed of aandelen, omdat dat vertrouwd voelt en nieuwe beleggingen kunnen tegenvallen. Beleggingsboetiek kijkt gericht naar producten die passen binnen uw huidige koers, maar wel bijdragen aan diversificatie, spreiding en mogelijk extra rust in de portefeuille.

Start gratis portefeuillecheckBekijk de benchmarktool
Diversificatiescore
6.8
uit 10
Aandelen43%
Alternatieven18%
Vastgoed27%
Liquiditeit12%
◦
Vertrouwd voelt veilig
Juist vertrouwde categorieën zorgen vaak voor een ongemerkte concentratie in de portefeuille.
◦
Diversificatie vraagt richting
Niet elke nieuwe belegging past. De kunst is om aanvullingen te kiezen die de huidige koers respecteren.
◦
Overzicht geeft rust
Een goed portefeuille-overzicht maakt duidelijk of behoudender of opportunistischer bijsturen logischer is.
Benchmarktool

Vergelijk je rendement met de marktgemiddeldes

De openbare benchmark geeft richting. Daarna kan Beleggingsboetiek beoordelen of binnen dezelfde risicoklasse een behoudender alternatief logischer is, of dat een onderscheidende categorie interessant wordt om de portefeuille te verbreden.

€ 100.000
€ 10.000€ 500.000
5 jaar
1 jaar15 jaar
6%
2%12%
Jouw keuze
€ 133.823
6% p.j.
MSCI World
€ 146.933
€ -13.110
Bond Index
€ 115.927
+€ 17.895
0j1j2j3j4j5j
● Jouw keuze● MSCI World Index● Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Bronnen: Yahoo Finance voor MSCI World indicatie en Bloomberg voor de obligatie-indexvergelijking. Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.
Links bijsturen
Zelfde koers, meer rust
Herkent u uw resultaat niet in de benchmark? Dan kan binnen dezelfde risicoklasse gezocht worden naar alternatieven die mogelijk met meer zekerheid hetzelfde beoogde resultaat ondersteunen.
Rechts bijsturen
Andere kansen binnen dezelfde risicoklasse
Blijft de portefeuille onder de benchmark? Dan kan gekeken worden naar alternatieven die mogelijk meer rendement bieden, met de duidelijke waarschuwing dat hoger potentieel ook extra risico kan betekenen.
Gratis portefeuillecheck

Ontvang een concreter portefeuille-overzicht

De openbare benchmark geeft richting. De portefeuillecheck maakt het persoonlijker: welke categorieën zijn al in bezit, hoe is de verdeling, en is het logischer om behoudender of opportunistischer bij te sturen?

Welke beleggingscategorieën belegt u?
Kies alle categorieën die momenteel onderdeel zijn van uw portefeuille.
Drie inventarisatievragen
1. Categorieën
Welke beleggingscategorieën zijn al in bezit?
2. Verdelingsgraad
Hoe is de huidige verdeling per aangekruiste categorie? Totaal = 100%.
3. Richting
Wilt u eerder behoudender optimaliseren of juist hogere rendementskansen verkennen?
Uitkomst van de check
Ontvang een concreter portefeuille-overzicht met een gerichtere benchmark om een beter beeld te krijgen van uw performance.
Vraag gratis portefeuillecheck aan0 categorieën geselecteerd
Vervolgstap

Een huidige basis behouden, maar gerichter uitbreiden

Beleggingsboetiek kijkt welke categorieën al aanwezig zijn en welke nieuwe producten binnen uw huidige koers het meest onderscheidend kunnen bijdragen aan diversificatie, spreiding en rust in de portefeuille.